IC設計位於半導體產業的上游，可以說是任何IC產品的源頭，而台灣的IC設計產值市佔率為全球第二，僅次於美國。下個月即將掛牌上市的ETF─台新臺灣IC設計動能(00947)即是主打聚焦IC設計的產業型ETF，適合看好半導體產業，想賺取資本利得的投資人，今天筆者就來帶大家認識這檔ETF。

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台新臺灣IC設計動能(00947)基本資訊

台新臺灣IC設計動能(00947)預計將於2024/6/12正式掛牌上市，追蹤特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，因產業聚焦在單一產業，風險等級為RR5較高。另外00947為季配息(1、4、7、10月)，不過這檔主要以賺取價差為主，配息就不太是首要考量部分。

這檔00947可以說是順應AI趨勢而生，在2023年IC設計族群的表現大家有目共睹，其IC設計動能指數從2023年1月自2024年2月的績效達90.7%，遠高於同期整個半導體指數的65.1%。不過不只是AI的出現，每當有新的科技出現時，IC設計往往都在一個重要的技術地位，例如智慧手機、網際網路、電動車等等。

台新臺灣IC設計動能(00947)選股邏輯

台新臺灣IC設計動能(00947)的選股邏輯如下：

選股範圍：上市櫃中符合CMoney指數彙編分類中屬「電子上游-IC-設計」或產業價值鏈中屬於「IC設計」者。
流動性篩選：進3個月成交金額加總前70%的公司。
發行市值篩選：按發行市值排序取前50檔。
依股價動能、營收動能加減碼：經股價動能(近3個月還原報酬)增益10%，再經營收動能(近3個月累計營收YoY)增益10%。

而目前上市櫃的IC設計公司大約100檔左右，因此這檔ETF的母體其實並不大，一年調整4次成分股，估計每次調整成分股的變動應該也不多，會以加減碼的權重調整為主。另外00947也限制個股權重上限為10%，比較不容易受單一個股的影響。

台新臺灣IC設計動能(00947)前十大成分股

再來看到00947的前十大成分股，大多都是高價股，讓小資族可以用小資金參與高價股的行情，雖然都是叫IC設計，但在產業領域也有所不同，筆者在表中也簡單標示出來讓大家參考，像去年漲很兇的世芯-KY(3661)與創意(3443)，他們專攻的ASIC就與AI學習息息相關。

台新臺灣IC設計動能(00947)平均股利率

根據台新投信官網資料，00947指數的近五年股利率基本上優於大盤，不過前面提到這檔是以賺取價差為主，配息就不太是主要考量。近五年平均股利率為4.76%，還算不錯的表現，掛牌後預計第一次除息在10月，初次領息為11月。

台新臺灣IC設計動能(00947)指數回測表現

自台新投信官網的指數回測資料，IC設計動能指數近五年(2019/2/27-2024/2/27)的績效達324%，年化報酬率約33.5%，表現都優於整個半導體產業以及0050(圖中大型股)的表現。IC設計動能指數與半導體指數剛好在去年AI崛起時拉開距離，其餘部分相當貼近。另外也能看出在遇空頭的時候回檔幅度也會較大，波動比大盤更劇烈。

不過官網回測時間到2/27，當時剛好成分股都在高檔的位子，近三個月來像世芯、台達電、瑞昱、創意、群聯等成分股都有蠻大幅度的回檔，因此近期IC設計動能指數的表現並不佳。但也不全然是壞事，這表示有不少成分股的位階回到相對低檔的位子，如果這些公司能在00947上市後反彈起來那反而有利於推升00947的價格上漲。